奥斯陆:私人信贷基金提供创纪录的45亿欧元(49亿美元)贷款，支持收购Adevinta ASA，这标志着市场的最新胜利，该市场日益成为私人股本公司的首选资金来源。

知情人士说，加拿大养老金计划投资委员会、黑石集团(Blackstone Inc .)旗下的信贷部门和新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)是这笔交易中最大的贷款人。

知情人士说，Intermediate Capital Group Plc、Arcmont Asset Management、Sixth Street Partners和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc .)旗下的资产管理部门也是顶级参与者。由于信息保密，这些人士要求不具名。

他们将向一个由Permira和黑石牵头的私募股权财团提供资金，该财团提出收购Adevinta，这笔交易对这家欧洲分类广告公司的估值约为140亿欧元(包括债务)。这笔收购贷款的结构是一种统一的债券，混合了高级债券和次级债券，在私人信贷机构中很受欢迎。

按当前汇率计算，这笔贷款超过了几个月前另一组贷款机构向Finastra Group Holdings Ltd提供的48亿美元定向贷款。

部分知情人士称，addevinta还将获得2.5亿欧元的循环信贷额度，使融资总额达到47.5亿欧元。

Finastra的整体融资方案略大，为53亿美元，其中包括5亿美元的左轮手枪。

知情人士称，Adevinta的贷款集团还包括PSP Investments、Apollo Global Management Inc、Blue Owl Capital Inc、Caisse de Depot et Placement du Quebec、Oaktree Capital Management和Oak Hill Advisors。

Permira、百仕通、CPPIB、GIC、ICG、Arcmont、Sixth Street、高盛、Apollo、Blue Owl和Oak Hill的代表均拒绝置评。PSP、CDPQ和橡树资本的发言人没有立即回复记者的置评请求。

这一创纪录的融资规模进一步显示了1.6万亿美元私人信贷市场对收购融资的重要性。

事实证明，该行业是银团高收益债券和杠杆贷款市场的可行替代选择，尤其是在利率开始上升之后。

在addevinta的案例中，银行积极与私人信贷公司竞争，以承销大规模融资，并将其出售给投资者。

但彭博社此前报道称，银行的提议不那么有吸引力，部分原因是由于欧洲杠杆贷款市场的疲软，它们并不热衷于提供完全以欧元计价的一揽子计划。

据部分知情人士透露，该股的发行价较欧元银行同业拆息高出5.75个百分点，折扣价为面值的0.98美元。

相比之下，Finastra的利率较美国基准高出7.25个百分点。- - - - - -布隆伯格