Sharekhan关于Wipro的研究报告

Wipro的CC收入环比下降2.8%，低于我们预期的1.7%。按年计算，收入增长主要来自医疗保健、能源和制造业垂直行业，抵消了BFSI和技术与通信垂直行业的疲软。IT服务利润率环比下降30个基点至16.0%，符合我们的预期16.1%。大宗交易预订量为12亿美元，按CC计算同比增长9%。Wipro提供了2024财年第二季度-2%至1%的收入增长指导，符合我们的预期。

前景

另一个疲软的季度，持续的不确定性和可自由支配支出的进一步疲软可能会影响Wipro。上行空间似乎有限，因为股票交易价格为其FY24/ fy25每股收益的17倍/15.5倍，这意味着由于回购而进行的复苏交易已经完成。因此，我们维持对Wipro的持有评级，PT不变，为420卢比。

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Wipro - 14 -07 - 2023 -可汗